Korrespondenz

Die Anwendung MAT bietet Ihnen die Möglichkeit Korrespondenzen (Schreiben) mit diversen Informationen zu erstellen. Damit Sie Korrespondenzen anlegen können ist es notwendig, dass Sie die Modulberechtigung "Korrespondenz schreiben" besitzen.

Korrespondenz anlegen

Damit Sie eine neue Korrespondenz anlegen können, klicken Sie im "Navigationsbereich" auf die Rubrik "Korrespondenz" und klicken auf "Anlegen". Anschließend öffnet sich folgender Dialog, der zur Anlage einer Korrespondenz dient. Zuerst müssen Sie einen Korrespondenztypen selektieren, wozu Sie eine Korrespondenz erstellen möchten (z.B. Angebot):

^{Dialog zur Anlage einer Korrespondenz. Bild verkleinert, damit alle Elemente ersichtlich sind.}

Beschreibung der besonderen Felder:

• "Kontakt selektieren" unter dem Bereich "Kontakt": Hier haben Sie die Möglichkeit einen Kontakt auszuwählen. Dabei müssen Sie sich das so vorstellen, dass dieser Kontakt den Empfänger dieser Korrespondenz (Schreiben) darstellt und im späteren PDF-Dokument auch so angezeigt wird. Wenn Sie auf den Link klicken öffnet sich folgender Dialog:
  ^{Dialog Auswahl eines Kontaktes bei der Korrespondenzerstellung}
  Sie können mittels des Suchfeldes ein Kontakt suchen und mittels des blauen "OK-Icons", welche vor jedem Kontakt bereitgestellt wird, den jeweiligen Kontakt auswählen. Nachdem ein Kontakt ausgewählt wurde, erscheint dieser im Bereich "Kontakt" (hier z.B. Volkswagen ausgewählt):
  ^{Anzeige des selektierten Kontaktes nach der Auswahl}
  Falls die Kontaktinformationen unvollständig oder fehlerhaft sind, können Sie in die Bearbeitung dieses Kontaktes wechseln, indem Sie den Link "Stift"-Symbol anklicken. Dieser Link ist nur dann vorhanden, wenn der jeweilige Benutzer die Berechtigung zur Bearbeitung von Kontakten besitzt. Falls Sie den Kontakt wechseln möchten, klicken Sie auf das Symbol "Papierkorb". Anschließend können Sie erneut ein Kontakt selektieren.
• "Bereich Allgemeine Angaben": In diesem Bereich können Sie allgemeine Angaben angeben wie z.B. das Datum der Korrespondenz angeben. Alle Angaben werden in das später erstellte PDF-Dokument übernommen.
• "Bereich Produkte": Sie können zu Korrespondenzen bestehende Produkte hinzufügen. Dabei werden nur die Produkte zur Verfügung gestellt, die nicht gelöscht und sich nicht im Archiv befinden. Klicken Sie zur Auswahl eines oder mehrerer Produkte auf den Link "Produkt/e hinzufügen". Anschließend wird Ihnen folgender Dialog zur Auswahl angezeigt:
  ^{Produktauswahl bei der Erstellung einer Korrespondenz} Sie können mittels des Suchfeldes ein Produkt suchen und mittels des blauen "OK-Icons", welche vor jedem Produkt bereitgestellt wird, das jeweilige Produkt auswählen oder durch die vor jedem Produkt stehenden Kontrollkästchen mehrere Produkte auswählen. Damit bei einer Mehrfachauswahl die Produkte übernommen werden klicken Sie auf den Button "Ausgewählte Produkte übernehmen". Die Filterfunktion, funktioniert genau so wie in der Ansicht Produkte. Für die Beschreibung dieser Funktion besuchen Sie die Seite Produkte.