Kontakte

Benötigte Berechtigung

Dieser Bereich ist nur von Benutzern nutzbar, die die Modulberechtigung "Kontakte lesen" besitzen.

Alle Kontakte können in dieser Ansicht eingesehen und verändert werden. Die Kontakte werden beispielhaft wie folgt angezeigt (Endgeräte abhängig):

^{Ansicht Kontakte}

Sie können mittels Rechtsklick auf den jeweiligen Kontakt alle Operationen, für die Sie berechtigt sind, einsehen. (In diesem Beispiel Administrator):

^{Ausführbare Operationen für jeden Kontakt}

Beschreibung der Operationen:

• "Kontakt anzeigen": Bei der Bearbeitung eines Kontaktes wird dieser durch den jeweiligen Benutzer gesperrt. Daher gibt es die Möglichkeit sich Kontakte anzuzeigen. Somit sehen Sie alle Informationen des jeweiligen Kontaktes, können diese aber nicht editieren. Dadurch sperren Sie keinen Kontakt, der möglicherweise von einem anderen Benutzer bearbeitet werden muss.
  • Benötigte Berechtigung: Kontakte lesen
• "Kontakt bearbeiten": Mit dieser Operation können Sie den jeweiligen Kontakt bearbeiten. Die Bearbeitung verhält sich zur Neuanlage identisch und kann hier "Kontakt" nachgelesen werden. Sollte der Kontakt durch einen anderen Benutzer sich in Bearbeitung befinden, erhalten Sie die Meldung wer aktuell den Kontakt bearbeitet. Durch die Sperre, verursacht durch die Bearbeitung eines anderen Benutzers, wird die Bearbeitung eines Kontaktes verhindert.
  • Benötigte Berechtigung: Kontakte schreiben
• "Notizen": Funktionsweise ist im Dokument "Kontakt" unter der Überschrift "Kontaktnotizen" beschrieben.
  • Benötigte Berechtigung: Kontakte lesen oder Kontakte schreiben
• "Korrespondenz erstellen": Funktion zur Erstellung einer neuen Korrespondenz mit diesem Kontakt als Vorauswahl.
  • Benötigte Berechtigung: Korrespondenz schreiben
• "Produkt erstellen": Funktion zur Erstellung eines Produktes, dabei wird der selektierte Kontakt als "Kontaktverknüpfung" vorausgewählt eingetragen.
  • Benötigte Berechtigung: Produkte schreiben
• "Kontakt merken": Damit Sie jederzeit diesen Kontakt schnell wieder finden können, können Sie sich diesen merken. Dieser wird dann in der Merkliste Ihnen angezeigt und darüber sofort aufrufbar.
• "Änderungshistorie": Dabei öffnet sich ein Dialog mit der Änderungshistorie zu diesem Kontakt. Dort ist genau ersichtlich wer, wann um welche Uhrzeit den jeweiligen Kontakt erstellt, bearbeitet oder verändert hat.
  • Benötigte Berechtigung: Nur Benutzer der Benutzergruppe Administrator
• "Kontakt drucken": Es wird ein weiterer Tab mit einem PDF-Dokument, dass bestimmte Daten des selektierten Kontaktes aufweist, geöffnet.
• "Kontakt löschen": Mit dieser Funktion wird der Kontakt gelöscht. Ein Kontakt kann nur dann gelöscht werden, wenn dieser mit keinem Produkt verknüpft ist, wozu keine Korrespondenz existiert, wo keine Anfrage zu existiert und kein Benutzer diesen Kontakt in seiner Merkliste hat.
  • Benötigte Berechtigung: Kontakte schreiben
• "Kontakt entsperren": Mit dieser Funktion können Sie eine Entsperrung des Kontaktes erzwingen.
  • Benötigte Berechtigung: Nur Benutzer der Benutzergruppe Administrator. Sollten Benutzer Kontakte im Bearbeitungsmodus geöffnet haben und ein Administrator führt diese Funktion aus, so wird das speichern der Kontakte nicht möglich sein. Das ist deshalb so, weil beim speichern von Datensätzen (hier beispielsweise ein Kontakt) geprüft wird ob der Benutzer diesen Datensatz auch in Bearbeitung hat. Mit der Ausführung der Funktion "Kontakt entsperren" hebt man die Information zur Bearbeitung eines Datensatzes auf und somit ist das speichern nicht möglich.

Such- und Filterfunktion

Sie können über das Eingabefeld "In dieser Ansicht suchen..." nach bestimmten Kontakten suchen. Zusätzlich können Sie die Kontakte, mittels des Eingabefeldes "Filter mit @ nutzen", filtern. Sobald Sie ein Zeichen im Suchfeld eingeben beginnt automatisch die Suche. Den Suchbegriff können Sie entfernen, indem Sie auf das "x" im Suchfeld klicken. Die möglichen Filter bekommen Sie angezeigt, wenn Sie auf den Button mit dem Fragezeichen (links neben dem Eingabefeld zum Filtern) klicken. Sie möchten zum Beispiel nur Kontakte aus Deutschland sehen, dann würde der Filter wie folgt aussehen:

^{Filterbeispiel für Kontakte aus dem Land Deutschland}

Dazu klicken Sie in das Eingabefeld des Filters und nutzen das "@" Zeichen zur Auswahl eines Filters. Dabei bekommen Sie diverse Filter vorgeschlagen und können die Vorschläge mit der "Enter"-Taste übernehmen. Anschließend müssen Sie ein Gleichheitszeichen nutzen, damit Sie angeben können was der Wert des jeweiligen Feldes sein soll (hier im Beispiel "Deutschland"). Darüber hinaus können Sie Kontakte auch nach Kontakt-Eigenschaften filtern. Dazu nutzen Sie die gleiche Methodik und geben nach der Auswahl der Kontakt-Eigenschaft keinen Wert für die Filterauswahl an. Sie erkennen in der Filterauswahl Kontakt-Eigenschaften daran, dass am Anfang des Filters ein ":" steht. Der Filter wird dann angewendet, wenn Sie auf den Button "->" (auf der rechten Seite des Filterfeldes). Beispiel Filter Kontakte die die Kontakt-Eigenschaft "Maschinenhändler" ausgewählt haben:

^{Filterbeispiel für Kontakt-Eigenschaft Maschinenhändler}

Darüber hinaus können Sie Filter auch kombinieren. Dazu müssen Sie die eingegebenen Filter mit einem Leerzeichen trennen. Beispiel Maschinenhändler die aus Deutschland sind:

^{Filterbeispiel für Kontakt-Eigenschaft Maschinenhändler und Land Deutschland}

Die eingegebenen Filter können Sie einfach entfernen, indem Sie auf das "x" im Eingabefeld des Filters klicken oder auf das "x" bei der Anzeige welche Filter aktuell aktiv sind (Bereich mit rotem Hintergrund).