Ersten Schritte: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 22. Februar 2021, 12:14 Uhr

Um alle Funktionen in den ersten Schritten ausführen zu können, müssen Sie zunächst einige Einstellungen im MAT vornehmen.

Erste Anmeldung

Wenn Sie sich zum ersten mal an der Anwendung MAT anmelden sind in der Navigation keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Ihr Passwort wurde vom Administrator vergeben, daher werden Sie initial dazu aufgefordert Ihr Passwort zu ändern. Dazu klicken Sie bitte im "Benutzerbereich" auf das Symbol "˅" und wählen die Option "Zugangsdaten ändern". Im sich dann öffnenden Dialog müssen Sie nun Ihr aktuelles Passwort und anschließend zweimal das neue Passwort angeben. Anschließend klicken Sie auf den Button "Zugangsdaten speichern" um Ihr neues Passwort zu speichern. Hierbei haben Sie auch die Möglichkeit Ihren Benutzernamen zu ändern.

Nach dem erfolgreichen speichern wird die Anwendung neu geladen und Sie bekommen Zugriff auf die, für Sie berechtigten, Bereiche.

Persönliche Informationen ändern

Damit Sie Ihre persönlichen Informationen einsehen und ändern können, klicken Sie bitte im "Benutzerbereich" auf das Symbol "˅" und wählen die Option "Persönliche Daten ändern". Im sich anschließend öffnenden Dialog können Sie sehen welche Benutzergruppen Ihnen zugeordnet ist und wer als Ihr Vertreter eingetragen wurden. Darüber hinaus können Sie Ihre persönliche Informationen abändern.

Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen

Im initialen Zustand existiert in der Anwendung ein administrativer Benutzer. Damit Ihre Mitarbeiter auch auf die Anwendung zugreifen können ist es notwendig diese Benutzer zu erstellen. Für die Erläuterung zur Erstellung von Benutzergruppen oder Benutzern besuchen Sie die Seite "Benutzerverwaltung".

Konfiguration eines E-Mail Kontos

Damit Sie alle Funktionalitäten der Anwendung nutzen können, ist die Einrichtung eines E-Mail Kontos notwendig. Besuchen Sie dazu die Seite "E-Mail Konto konfigurieren".

Konfiguration von Korrespondenztypen

Sie haben in der Anwendung die Möglichkeit Korrespondenzen zu erstellen. Die Anwendung unterstützt im initialen Zustand die Erstellung von folgenden Korrespondenztypen:

Proformarechnung
Rechnung
Lieferschein
Automatisches Angebot
Rundmail

Damit Sie mehr Korrespondenzen zu gewünschten Korrespondenztypen wie z.B. Angebot, Transportanfrage, Verkaufsbestätigung, etc. erstellen können, müssen diese angelegt werden. Besuchen Sie dazu die Seite "Korrespondenztypen".

Lagerkosten konfigurieren

Siehe "Lagerkosten konfigurieren".

Kategorien und Unterkategorien konfigurieren

Im initialen Zustand gibt es in der Anwendung keine Kategorien oder Unterkategorien. In den meisten Fällen benötigen Produkte diese Angaben und daher sollten diese angelegt werden. Zur Erstellung/Bearbeitung von Kategorien besuchen Sie die Seite "Kategorie" und für die Erstellung/Bearbeitung von Unterkategorien besuchen Sie die Seite "Unterkategorie".

Abmelden

Damit Sie sich von der Anwendung abmelden können, klicken Sie bitte im "Benutzerbereich" auf das Symbol "˅" und wählen die Option "Abmelden". Anschließend werden Sie auf die Anmeldeseite, mit dem Hinweis das Sie sich erfolgreich abgemeldet haben, weitergeleitet.

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 == Erste Anmeldung ==
-Wenn Sie sich zum ersten mal an der Anwendung '''MAT''' anmelden sind in der Navigation keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Ihr Passwort wurde vom Administrator vergeben, daher werden Sie initial dazu aufgefordert Ihr Passwort zu ändern. Dazu klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|Benutzerbereich]]" auf das Symbol "'''˅'''" und wählen die Option "Zugangsdaten ändern". Im Dialog müssen Sie nun Ihr aktuelles Passwort und anschließend zweimal das neue Passwort angeben. Anschließend klicken Sie auf den Button "Zugangsdaten speichern" um Ihr neues Passwort zu speichern. Hierbei haben Sie auch die Möglichkeit Ihren Benutzernamen zu ändern.
+Wenn Sie sich zum ersten mal an der Anwendung '''MAT''' anmelden sind in der Navigation keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden. Ihr Passwort wurde vom Administrator vergeben, daher werden Sie initial dazu aufgefordert Ihr Passwort zu ändern. Dazu klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|'''Benutzerbereich''']]" auf das Symbol "'''˅'''" und wählen die Option "'''Zugangsdaten ändern'''". Im sich dann öffnenden Dialog müssen Sie nun Ihr aktuelles Passwort und anschließend zweimal das neue Passwort angeben. Anschließend klicken Sie auf den Button "'''Zugangsdaten speichern'''" um Ihr neues Passwort zu speichern. Hierbei haben Sie auch die Möglichkeit Ihren Benutzernamen zu ändern.
 Nach dem erfolgreichen speichern wird die Anwendung neu geladen und Sie bekommen Zugriff auf die, für Sie berechtigten, Bereiche.<br/><br/>
-== Konfiguration eines E-Mail Accounts ==
+== Persönliche Informationen ändern ==
-Die Anwendung benötigt für folgende Funktionen die Einrichtung eines E-Mail Kontos:
+Damit Sie Ihre persönlichen Informationen einsehen und ändern können, klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|'''Benutzerbereich''']]" auf das Symbol "'''˅'''" und wählen die Option "'''Persönliche Daten ändern'''". Im sich anschließend öffnenden Dialog können Sie sehen welche Benutzergruppen Ihnen zugeordnet ist und wer als Ihr Vertreter eingetragen wurden. Darüber hinaus können Sie Ihre persönliche Informationen abändern.<br /><br />
-* Versenden von Rundmails
+== Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen ==
-* Anfragemöglichkeit von Produkten über die Webseite
+Im initialen Zustand existiert in der Anwendung ein administrativer Benutzer. Damit Ihre Mitarbeiter auch auf die Anwendung zugreifen können ist es notwendig diese Benutzer zu erstellen. Für die Erläuterung zur Erstellung von '''[[Benutzerverwaltung|Benutzergruppen]]''' oder '''[[Benutzerverwaltung|Benutzern]]''' besuchen Sie die Seite "[[Benutzerverwaltung|'''Benutzerverwaltung''']]".<br /><br />
-* Benachrichtigung per E-Mail, wenn Anfragen über die Webseite gestellt werden
+== Konfiguration eines E-Mail Kontos ==
-* Kontaktmöglichkeit über die Webseite mittels Kontaktformulare
+Damit Sie alle Funktionalitäten der Anwendung nutzen können, ist die Einrichtung eines '''[[E-Mail Konto konfigurieren|E-Mail Kontos]]''' notwendig. Besuchen Sie dazu die Seite "[[E-Mail Konto konfigurieren|'''E-Mail Konto konfigurieren''']]".<br /><br />
-* Automatischer Import von Anfragen aus den externen Handelsplattformen (z.B. Maschinensucher.de)
+== Konfiguration von Korrespondenztypen ==
+Sie haben in der Anwendung die Möglichkeit '''[[Korrespondenzen]]''' zu erstellen. Die Anwendung unterstützt im initialen Zustand die Erstellung von folgenden [[Korrespondenztypen|'''Korrespondenztypen''']]:
-Wenn kein E-Mail Konto konfiguriert ist, Ihre E-Mail Kontodaten sich geändert haben oder die Anwendung nicht auf das E-Mail Konto zugreifen kann, wird Ihnen bei jeder Neuanmeldung die Meldung:
+* Proformarechnung
-[[Datei:Meldung - Kein E-Mail Konto konfiguriert.png|links]]<br/><br/><br/><br/><br/><p>im unteren rechten Bereich angezeigt. Damit Sie ein E-Mail Konto konfigurieren können, benötigen Sie administrative Berechtigungen. Falls Sie diese haben klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|Navigationsbereich]]" auf die Navigationsrubrik "Administration" und anschließen auf den Link "E-Mail Konto konfigurieren". Anschließend öffnet sich folgender Dialog, der zur Konfiguration des E-Mail Kontos dient:</p><p>[[Datei:E-Mail Konto.png]]</p><p>'''<u>Tipp</u>:''' Das hier konfigurierte E-Mail Konto sollte das E-Mail Konto sein, wo die Anfragen der externen Handelsplattformen (z.B. Maschinensucher.de) eingehen. Andernfalls können die Anfragen nicht eingelesen werden.</p><p></p><p>Beschreibung der Eingabefelder:</p>
+* Rechnung
+* Lieferschein
+* Automatisches Angebot
+* Rundmail
-* <p>"'''Absendername'''": Beim versenden von E-Mails über die Anwendung wird dieser Absendername genutzt (z.B. Firma GmbH). Tragen Sie bitte den gewünschten Absendernamen ein.</p>
+Damit Sie mehr '''[[Korrespondenzen]]''' zu gewünschten [[Korrespondenztypen|'''Korrespondenztypen''']] wie z.B. Angebot, Transportanfrage, Verkaufsbestätigung, etc. erstellen können, müssen diese angelegt werden. Besuchen Sie dazu die Seite "[[Korrespondenztypen|'''Korrespondenztypen''']]".
-* <p>"'''Absender E-Mail'''": Beim versenden von E-Mails über die Anwendung wird diese Absender E-Mail Adresse genutzt (z.B. info@firmagmbh.de). Tragen Sie bitte die gewünschte Absender E-Mail Adresse ein.</p>
-* <p>"'''SMTP-Server'''": Jedes E-Mail Postfach besitzt einen sogenannten SMTP-Server über den man sich anmelden und E-Mails versenden kann. In dieses Feld müssen Sie den SMTP-Server, des E-Mail Kontos welches Sie hier konfigurieren möchten, eintragen.</p>
-* <p>"'''Port'''": Für den Verbindungsaufbau über den eingegebenen SMTP-Server ist die Eingabe eines Ports notwendig. Die Verbindung wird über diesen Port hergestellt. In dieses Feld müssen Sie den Port für den SMTP-Server eintragen.</p>
-* <p>"'''Authentifikation erforderlich'''": Hier müssen Sie angeben, ob eine Authentifizierung mittels Benutzernamen und Passwort für den eingegebenen SMTP-Server notwendig ist.</p>
-* <p>"'''Benutzername'''": Falls eine Authentifikation notwendig ist, müssen Sie hier den Benutzernamen des E-Mail Kontos angeben. </p>
-* <p>"'''Passwort'''": Falls eine Authentifikation notwendig ist, müssen Sie hier das Passwort des E-Mail Kontos angeben. </p>
-* <p>"'''Sicherheit (SSL/TSL/STARTTLS)'''": Hier müssen Sie die Verbindungssicherheit für den SMTP-Zugriff auf das E-Mail Konto angeben.</p>
-'''<u>Tipp</u>:''' Die Werte für die Eingabefelder "SMTP-Server", "Port" und "Sicherheit (SSL/TSL/STARTTLS)" können Sie sich von Ihrem E-Mail Provider besorgen.
-Wenn die Anfragen von externen Handelsplattformen (z.B. Maschinensucher.de) in dieses E-Mail Konto eingehen, können Sie diese automatisch in die Anwendung importieren. Dazu müssen Sie auf das Kontrollkästchen "'''E-Mail-Anfragen automatisch zu MAT importieren'''" klicken und die dann eingeblendeten Daten:
+== Lagerkosten konfigurieren ==
+Siehe "[[Lagerkosten konfigurieren|'''Lagerkosten konfigurieren''']]".
-* "'''IMAP-Server'''": Jedes E-Mail Postfach besitzt einen sogenannten IMAP-Server über den man sich anmelden und E-Mails lesen kann. In dieses Feld müssen Sie den IMAP-Server des E-Mail Kontos eintragen.
-* "'''IMAP-Port'''": Für den Verbindungsaufbau über den eingegebenen IMAP-Server ist die Eingabe eines Ports notwendig. Die Verbindung wird über diesen Port hergestellt. In dieses Feld müssen Sie den Port für den IMAP-Server eintragen.
-* "'''Sicherheit (SSL/TSL/STARTTLS)'''": Hier müssen Sie die Verbindungssicherheit für den IMAP-Zugriff auf das E-Mail Konto angeben.
-'''<u>Tipp</u>:''' Die Werte für die Eingabefelder "IMAP-Server", "IMAP-Port" und "Sicherheit (SSL/TSL/STARTTLS)" können Sie sich von Ihrem E-Mail Provider besorgen.
-== Lagerkosten konfigurieren ==
-Die Anwendung '''MAT''' kann für Auswertungszwecke die Lagerkosten pro Produkt nachhalten. Diese Funktion dient zu Auswertungszwecken, wie z.B. jährliche Lagerkosten oder Gewinnermittlung.  Damit Sie die Lagerkosten pro m² konfigurieren können, benötigen Sie administrative Berechtigungen. Falls Sie diese haben klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|Navigationsbereich]]" auf die Navigationsrubrik "Administration" und anschließen auf den Link "Lagerkosten konfigurieren". Anschließend öffnet sich folgender Dialog, der zur Konfiguration der Lagerkosten dient:
-[[Datei:Lagerkosten konfigurieren.png]]
+== Kategorien und Unterkategorien konfigurieren ==
+Im initialen Zustand gibt es in der Anwendung keine '''[[Kategorie|Kategorien]]''' oder '''[[Unterkategorie|Unterkategorien]]'''. In den meisten Fällen benötigen '''[[Produkte]]''' diese Angaben und daher sollten diese angelegt werden. Zur Erstellung/Bearbeitung von '''[[Kategorie|Kategorien]]''' besuchen Sie die Seite "[[Kategorie|'''Kategorie''']]" und für die Erstellung/Bearbeitung von '''[[Unterkategorie|Unterkategorien]]''' besuchen Sie die Seite "[[Unterkategorie|'''Unterkategorie''']]".
-Geben Sie hier Ihre Lagerkosten pro m² ein und klicken anschließend auf "Speichern". Damit haben Sie nun einen Preis pro m² gespeichert und können bei der Anlage oder Bearbeitung von Produkten die vom jeweiligen Produkt genutzten Quadratmeter hinterlegen. Daraus berechnet die Anwendung die Lagerkosten für das jeweilige Produkt.
-'''Hinweis:''' Damit die Lagerkosten für ein Produkt berechnet werden ist es notwendig beim jeweiligen Produkt das Kontrollkästchen "'''Produkt befindet sich im Lager'''" auszuwählen.
+== Abmelden ==
+Damit Sie sich von der Anwendung abmelden können, klicken Sie bitte im "[[Allgemeine Bedienung|'''Benutzerbereich''']]" auf das Symbol "'''˅'''" und wählen die Option "'''Abmelden'''". Anschließend werden Sie auf die '''[[Anmeldung / Login|Anmeldeseite]]''', mit dem Hinweis das Sie sich erfolgreich abgemeldet haben, weitergeleitet.